Prepare uma laranja antecipadamente, descascando-a cuidadosamente. A casca deve ficar dividida em quatro partes unidas no topo. Arranje uma maçã pequena e envolva-a com a casca da laranja para que fique completamente coberta. Coloque a «laranja» em cima de uma mesa em frente da assistência, que não deve ficar muito próximo do público para não notar os cortes da casca. Desdobre um grande lenço, mostrando que não está a ocultar nada. Cubra a laranja com ele. Quando levantar o lenço, puxe dissimuladamente a casca da laranja; amarrote o lenço sobre a casca e guarde no bolso.
Eis que a laranja se transformou em maçã!